運用状況・ポートフォリオ

【公開】高配当株ポートフォリオ2020年3月末!毎月キャッシュを生み出す

2020年8月23日

たかやん@高配当株投資家

旅行好きな31歳。仕事が忙しく旅行に行けない日々から脱出し、40歳になるまでにセミリタイアすることを決意しました!日々、本業と副業に明け暮れています。ブログでは、資産運用や節約、家計管理について発信していきます!

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2020年3月末時点の私の高配当株ポートフォリオを公開します!

高配当株投資ををされている方のなかには、

 

他の高配当株投資家はどんなポートフォリオなのかな。直接聞くわけにもいかないし・・・。

 

このようにお悩みの方がいらっしゃると思います。

私も実際高配当株投資をやっている中で、ついつい他の投資家のポートフォリオが気になることがあります。(人は他人の状況と比較するので仕方ありませんね)

 

そこでこの記事では、高配当株投資系YouTuber(チャンネル登録者

9,300

人)のたかやんが、

 

2020年3月末時点の高配当株ポートフォリオを全て公開します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • 高配当株投資家のポートフォリオ
  • 保有銘柄は何か
  • セクター比率はどうなっているのか
  • ポートフォリオの管理方法

 

こういったことがわかります。

ご自身の状況と比較することができるので、気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

 

参考

  • 投資歴7年(インデックス投資+高配当株投資)
  • 倹約や副業に力を入れています

 

▼動画でも公開しています▼

 

2020年3月の高配当株ポートフォリオ

それでは早速2020年3月の高配当株ポートフォリオをを公開していきます!

 

その前に前提です

今回の銘柄たちは、2020年2〜3月の暴落前に購入しています。そのため損益はボロボロなのでご容赦を笑

公開は日本株→米国株の順番でセクター構成もあわせてご紹介していきます。

 

日本株のポートフォリオとセクター比率

まずは日本株のポートフォリオからです。グラフにまとめると以下の通り。

 

このように高配当株ETF(日経高配当株50ETF)がメインで組んで、その上に個別株をトッピングしている感じです。2020年3月の買い付け状況の記事でもお伝えしましたが、NTTを購入し個別株の割合が少し多くなりました。

ちなみに基本的には日本高配当株ETFはおすすめしていません。

 

理由

  • 長期投資に向かない銘柄が含まれている
  • 景気敏感株が多い
  • 保有コストが高い

 

こんな感じです。じゃあなぜ日経高配当株50ETFをメインにしているのかというと、

 

分散が命の高配当株ポートフォリオなのに、私の現状では何十銘柄にも投資して管理するのが難しい

 

そこでETFを活用しているという状況です。このETFの構成と手数料が気になるけど、現状これがしっくりきているので、しばらくこの方針でいこうと思います。

 

そしてセクター比率をまとめると以下の感じです。

できれば各セクター15%以内にしたいとは思っていますが、現状情報通信のかなりの偏り・・・まぁこれは高配当株投資をしている以上仕方のない面かなーと割り切っています。

大きな原因は3月にNTTを購入したこと。それがなければ割といい感じだった・・・はず。

 

じゃあなぜ買ったの…???

 

NTTは優良企業で前から欲しかったんですが、配当利回りが少し低くて見送ってきました。しかし2020年3月に割と下がったので購入しました。

セクター比率は気になったけど、自分の感情に負けた・・・といった感じですね。

 

米国株ほかのポートフォリオとセクター比率

次は米国株ほかのポートフォリオとセクター比率。グラフにまとめると以下のようになっています。

 

こちらも高配当株ETFがメインで、その上に個別株もトッピングしている感じです。

そして米国高配当株ETFの「SPYD」がメインですが、暴落のダメージが結構きています・・・そして個別株もすごい笑

 

特に某エネルギー会社と某銀行、、、某銀行は不祥事のこととか承知で買った。とはいえそこまで注力していないし、何事もなければホールドしていきます。

高配当株ETFは定期買付を継続予定です。

次にセクター比率をまとめると以下のグラフのようになっています。

 

若干ですが、生活必需品に偏りがあります。タバコ株・・・BTI・PM・MOこの辺りを個別銘柄として持っている影響かと思います。

とはいえ、そんな致命的な偏りではありませんし、ディフェンシブセクターでもあるのでそこまで気にしていません。

 

今後もSPYDを中心に、ETFを買い進めます!

 

REITのポートフォリオ

国内・先進国REITのポートフォリオも作ってみました。

 

株式とは別に作ってみましたが、パフォーマンスはボロボロ・・・。

現状ではアセットアロケーションの比重が多いので増やす予定はありません。

 

債券のポートフォリオ

あくまで株式投資がメインですが、債券にも投資をしているのでまとめておきます。

 

株式とは別に作ってみたのですが、債券はそこまで多く保有していません。BNDとAGGを中心に買っていますが、メインは株式にしていきます。

 

損益の状況

簡単に損益の状況も公開させていただきます。(含み損丸抱え中です!)

 

日本株とREIT

 

状況的にはボロボロです・・・特にREITは物凄いですね笑

約1か月前は含み益があったのに。

含み益はNTTのみとなっていまして、配当金が心の支えとなってくれています。

 

米国株と債券

 

額としては投資額がそもそも大きいSPYDが最大の含み損です。あとはエネルギー系と某銀行の含み損が大きい・・・-40〜50%とか普通になってます笑

いくら配当金投資とはいえ含み損は辛いですね、我慢のしどころです。

 

この損益状況については、詳しく別記事で解説しています。

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ポートフォリオがひと目でわかる!おすすめ資産管理方法

今回ポートフォリオを公開しましたが、私はポートフォリオ状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

  • SBI証券はそもそも口座画面が使いにくい
  • 楽天証券・SBIネオモバイル証券の株・ETF・投資信託もまとめて管理したい
  • コピペで楽に管理がしたい

 

このように管理方法、損益やポートフォリオの管理に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

  • 資産管理の手間が省ける→好きなことに時間を使える
  • 現状の把握が簡単→投資戦略を考えやすい
  • 管理が上手にできる→投資成績がアップ

 

こんなメリットがあります。基本コピペでポートフォリオのグラフが作成できて、損益の状況も簡単にわかるお役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

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今後の方針

現状のポートフォリオと損益状況を踏まえ、簡単に方針をまとめました。

 

今後の方針

  • 日本株は注力せず、定期的にETFを少し買う
  • 米国株は引き続きSPYDを中心
  • 状況を見ながら個別株

 

こんなふうに考えつつ、資金コントロールをしっかりとしていこうと思います。

あくまで個人的な印象ですが、米国市場は乱高下しつつ下落して少し持ち直してきた感あり。

ただ状況はまだまだ深刻で、今後また下がってくるかも・・・と思っています。

 

正直私の予測は当てになりませんし、信じないようお願いします。

誰も確実な予測はできないません。

自分の考えをしっかり持って、投資を続けることが大切です。

 

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

 

  • 2020年3月の高配当株ポートフォリを公開
  • セクター比率もご紹介しました
  • 今後も方針に従って淡々と投資を継続

 

こんな感じ。

2020年3月時点のポートフォリオを公開しましたが、損益的にはボロボロの状態ですね・・・。配当金が心の支えですが、今度どうなるかはわかりません。

ただ高配当株投資では、こんな時こそしっかりと投資をしていく必要があるのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました!

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