運用状況・ポートフォリオ

【運用実績の公開】2020年3月末の高配当株投資の状況とは?【日本・米国株】

2020年8月24日

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2020年3月末時点の私の運用状況を公開します!

投資ををされている方のなかには、

 

他の投資家の運用状況ってどうなっているんだろうか。直接聞くわけにもいかないし・・・。

 

このようにお悩みの方がいらっしゃると思います。

私も実際投資をやっている中で、ついつい他の投資家の運用状況がが気になることがあります。(人は他人の状況と比較するので仕方ありませんね)

 

そこでこの記事では、投資系YouTuber(チャンネル登録者

18,000

人)のたかやんが、

 

2020年3月末時点の運用状況を全て公開します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • 高配当株投資家の運用状況
  • どの銘柄で含み益や含み損があるのか
  • 運用状況の管理方法
  • 今後の運用についてどう考えているのか

 

こういったことがわかります。

ご自身の状況と比較することができるので、気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

 

参考

  • 会社経営者
  • 投資歴7年(インデックス投資+高配当株投資)
  • 倹約や投資、ビジネスに力を入れています

 

▼動画でも公開しています▼

 

2020年3月の運用状況

それでは早速2020年3月の高配当株ポートフォリオをを公開していきます!

 

その前に前提です

今回の銘柄たちは、2020年2〜3月の暴落前に購入しています。そのため損益はボロボロなのでご容赦を笑

公開は日本株→REIT→米国株→債券の順番でご紹介していきます。

 

まずは全体の損益状況からです。まとめると以下の通り。

 

含み損100万円オーバー・・・!(←例のショックの影響です。)

めちゃくちゃ厳しい数字ですね、含み損の額と比べるとかなり少ないですが配当金が心の支え笑

詳細に公開&解説していきます!

 

日本株の損益状況

まずは日本株の状況から公開していきます。まとめると以下の通り。

 

 

結構が金額で含み損を抱えてしまっています。特殊なものには投資していませんが、投資額が多いETFの影響が大きいと思います。

そして・・・

 

  • 景気敏感なオリックス
  • 景気敏感株が多い日経高配当株50ETF

 

もう少し考えるべきだったかも・・・と思ったりしています。

あとちなみにソフトバンク株は通信会社の方です。投資会社のソフトバンクグループではありません。

とは言え、本体が心配なので、これも不安ですね・・・。

 

そして含み益がある銘柄はNTTのみとなっています。現状では、大きな含み損があり、

 

配当金が心の支え

 

REIT(リート)の損益状況

続いてはREITの損益状況に参ります。こちらも同様に、画像にまとめました。

 

REITはご覧の通り物凄くボロボロです笑

でも実はこれ、約1か月半前は含み益あったんです。でもみるみるうちに下がっていった・・・。しかも少し売って比率を下げようかなーと思っていた矢先。

 

残念ですね、こうなってくると人は売れなくなるものです。NISA口座で買っているということもありますし、分配金目的ということもありますので、当分はホールドしていきます。

現状では、資産配分的に少し比率オーバーなので増やさない予定です。

 

米国株の損益状況

次は米国株などの損益状況の公開に移ります。こちらも画像でまとめると以下の通りとなっています。

 

ドル表記なのでパッとしませんが、1ドル=100円としても58万円ほど含み損がある状態です。

額としては、そもそもの投資額が大きいSPYDが最大の含み損。そして続いてHDVやVOO辺りは多めとなっています。

 

辛い・・・!笑

 

あとはエネルギー系と某銀行・・・-40〜50%とか普通になってます泣

 

そして含み益があるのはVTIとVIGです。VTIは数年前に投資した分は暴落があってもまだまだプラスですが、最近投資した分は確実にマイナスです。

VIGは2020年3月の安値あたりで投資したので含み益がある状態(と言っても保有株数は1株笑)

 

債券の運用状況

続いては債券の状況です。これも同様、画像にまとめます。

 

AGGは最近投資しました。そして債券はそこまで大きな含み損はありません(グラフを見るとかなり損しているような感じはします)

ちなみに下落率はLQDが大きいです。この辺りはリスク低減には向かないのかなーなんて思っています。

BNDあたりは優秀ですね。

 

運用状況がひと目でわかる!おすすめ資産管理方法

今回運用状況を公開しましたが、私は運用状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

  • SBI証券はそもそも口座画面が使いにくい
  • 楽天証券・SBIネオモバイル証券の株・ETF・投資信託もまとめて管理したい
  • コピペで楽に管理がしたい

 

このように管理方法に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

  • 資産管理の手間が省ける→好きなことに時間を使える
  • 現状の把握が簡単→投資戦略を考えやすい
  • 管理が上手にできる→投資成績がアップ

 

こんなメリットがあります。基本コピペで資産管理ができて、グラフも作成できるので、お役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシート【マネーフォワードMEも対応】

SBI証券・楽天証券・SBIネオモバイル証券、マネーフォワードMEを使っていらっしゃる方向けに、投資が何倍も楽になる「資産管理シート」を作成しました。 現在、資産運用をされている方の中には・・・ &n ...

続きを見る

 

今後の運用方針

最後に現状の損益状況を踏まえ、今後の運用方針をお伝えしていきます。

 

今後の方針

  • 日本株は注力せず、定期的にETFを少し買う
  • 米国株は引き続きSPYDを中心
  • 状況を見ながら個別株

 

こんなふうに考えつつ、資金コントロールをしっかりとしていこうと思います。

あくまで個人的な印象ですが、米国市場は乱高下しつつ下落して少し持ち直してきた感あり。

ただ状況はまだまだ深刻で、今後また下がってくるかも・・・と思っています。

 

正直私の予測は当てになりませんし、信じないようお願いします。

誰も確実な予測はできないません。

自分の考えをしっかり持って、投資を続けることが大切です。

 

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

 

  • 2020年3月の運用状況
  • トータルでは134万円の含み損
  • 今後も方針に従って淡々と投資を継続

 

こんな感じ。

2020年3月時点の運用状況を公開しましたが、損益的にはボロボロの状態ですね・・・。配当金が心の支えですが、今度どうなるかはわかりません。

ただ高配当株投資では、こんな時こそしっかりと投資をしていく必要があるのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました!

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