運用状況・ポートフォリオ

【2021年8月】高配当株投資での運用状況とポートフォリオを公開します!

2021年9月30日

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2021年8月時点の私の運用状況とポートフォリオを公開します!

投資をしていると

 

他の投資家の運用状況って、どうなっているんだろう・・・。含み益や含み損はどれくらいなのかな?

 

このように気になる方が多いと思います。

私も実際投資をやっている中で、他の投資家の損益状況やポートフォリオが気になることがあります。

 

そこでこの記事では、投資系YouTuber(チャンネル登録者

19,000

人)のたかやんが、

 

2021年8月時点の運用状況とポートフォリオを全て公開します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • 高配当株投資家の運用状況やポートフォリオ
  • どの銘柄に含み益や含み損がどれくらいあるのか?
  • 運用資産をどのように管理しているのか?
  • 今後の運用方針

 

こういったことがわかります。

他の高配当株投資家(私)の運用状況がわかるので、ご自身の状況と比較して今後投資をしていく参考になると思います

気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね!少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

参考

  • 会社経営者
  • 投資歴7年(インデックス投資+高配当株投資)
  • 倹約や投資、ビジネスに力を入れています

 

▼動画でも公開しています▼

 

【公開】2021年8月時点の運用状況とポートフォリオ

それでは早速2021年8月時点の高配当株投資の運用状況とポートフォリオを公開していきます!

 

その前に前提です

私のポートフォリオは2020年3月の暴落でかなりのダメージを受けて含み損を抱えました。その後損益は回復してきているので、その変化もみていただけると幸いです。

公開は日本株→先進国株(米国株など)→国内REIT→先進国REITの順番でご紹介していきます。

 

まず全体の運用状況をまとめるとこんな感じになっています。

2020年3月の暴落直後は130万円くらいの含み損を抱えました・・・。

現在の運用状況は、徐々に回復して含み益と配当金をしっかりと確保できています!前月比だと少し含み益が減ったような状況です。

 

含み損のときや株価低迷期に投資を続けるのは辛かったですが、現状では投資を継続してきた成果が現れていて好調です。

含み損に耐えつつ、自分がとれるリスク許容度の中で投資を継続していくことがやはり大切だなーと改めて感じています。

 

運用状況の詳細を公開&解説していきます!
たかやん

 

現状のアセットアロケーションはこんな感じです。

 

目標に近い比率で運用できております。

今後もこれくらいのバランスを継続していこうと思っています

 

こちらは円貨と外貨の比率です。

 

現状この比率は目標に近い運用ができているので、今後も継続していきます!

 

外貨に偏り過ぎると為替リスクの影響を大きく受けてしまうので、バランスを見ながら投資しています!

 

投資元本と評価額、配当込損益の推移です。

2020年の3月の暴落時は、評価額が大きく減って損益もマイナスな状況が続いていました。

 

その後、徐々に評価額は回復してきて、投資額も順調に伸びてきています・・・!

現状では含み益がある状況が続いています

 

 

こちらが累積配当金額の推移です。

 

2020年1月からまとめています。これまで受け取った配当金の総額は54万9138円となっています

 

こちらは月別の配当金の受け取り実績の推移です。

 

青色:2020年 緑色:2021年。前年と比較して順調に配当金が増えていることがわかり、モチベーションアップにつながっています

 

2021年は、この青いグラフを上回る成果を目指しています!

 

▼配当金の状況についてはこちらの動画でまとめています▼

 

日本株の運用状況

続いては日本株の運用状況を詳しく紹介していきます。

 

先月との比較をまとめるとこのようになります。

先月と比較すると1.22%評価額が増えた形になりました。

 

含み益は、日経高配当株50ETFやNTT、アサヒホールディングス、KDDI、NTTあたりが多くなっています

含み損は、花王、アスクル、センチュリー21あたりです。

 

現状ではどの銘柄も順調に配当金を受け取れているので、含み損はあまり気にしていません!

 

長期的に配当金をもたらしてくれればそれで良いと思っています。今後もETFをメインに日本株への投資も継続していきます

 

そして日本株ポートフォリオは・・・

こんな感じです。

現状では個別株に少し偏り過ぎかなと感じています・・・。

今後はETFの割合を増やして、1銘柄あたりの比率を下げていこうと思っています

 

保有状況でまとめたセクター比率はこんな感じです。

若干情報通信系に偏り過ぎているんですが、日本の高配当株投資をやっていると情報通信に偏るのは仕方がない面があるかな・・・とも思っています。

 

その他は全体的にバランスがとれていると思っているので、今後気をつけながら投資をしていきたいと思っています!

 

日本株の配当金構成比率は以下の通りです。

現状の配当金構成比率はこんな感じ。受け取り金額ベースで管理しています。

投資額が大きい日経高配当株50ETFが多くなっています。

 

現状課題に感じているのは2つ。

  • 個別銘柄の比率が高め
  • セクターが情報通信に偏りがち

 

今後は、日経高配当株50ETFをメインで購入して、1銘柄あたりの比率を下げていきたいと思っています。

 

ETFの割合を増やしていきます!

 

先進国株(米国株など)

続いては先進国株式、主に米国株について公開していきます。

先月との比較

 

先月と比較すると少し含み益が減りました。現状ではほとんどの銘柄で配当金も安定して受けとれていて、含み益もある状況です

唯一、BTIで含み損が少しあるのみです。

 

日本株同様、こちら現状の含み益や含み損はあまり気にしていません。

 

今後も継続して配当金をもたらしてくれれば問題なし!

 

先進国株ポートフォーリオはこんな感じです。

 

ETFが中心のポートフォリオになっているので、今後もこれくらいの比率で投資を継続していこうと思っています。

 

VTIは今後、投資信託のSBI・V全米株式インデックスファンドの購入に切り替えていく予定です。

 

SBI証券で、投資信託をクレジットカードで決済するとポイントを還元してもらえるからです!

 

先進国株のセクター比率はこんな感じです。

1番多いのが生活必需品セクター16.2%。続いて金融の15.5%となっています。

 

生活必需品は不況に強いディフェンシブなセクターなので、安心して保有できます!

 

セクターの偏りがなく全体的なバランスがとれているので、今後もこれくらいの比率を維持していこうと思っています

 

現状の配当金構成比率です。受け取りベースでまとめています。

SPYDの投資額が多いため、配当金も多くなっています。ETFが多いので、全体的な偏りは気になっていません。

ただ、ETFのうちSPYDの比率が大きいかなと感じています・・・。もしSPYDが減配したら影響が大きくなってしまうので、少し気になっています

 

SPYD以外の高配当株ETFを買っていき、SPYDの比率を下げていきたい!

 

国内REITの損益状況

続いては、国内REITの状況です。

投資XAXIS Jリート上場投信(1597)とMAXIS高利回りJリート(1660)は2020年3月の暴落前から保有しています。含み損の時期が続きましたが、現状ではかなり回復してきています。

 

One ETF東証REIT指数(2556)と大和Jリート(1488)は暴落以降低迷している時期に買い増したこともあり、それぞれ25%、28%とプラスになっています。

 

現状、REITはかなり回復して基準価額が高い・・・。

 

ただ、REITの保有比率が下がってきているので、様子を見つつ買っていきたい・・・!

 

先進国REITの損益状況

続いては、先進国REITの状況を公開していきます。先月との比較と現在の損益をまとめるとこんな感じです。

先進国REITは、(1659)iS米国リートETFと(1555)上場インデックスファンド豪州リートの2銘柄を保有しています。

 

先月比でプラス1.03%になりました。

先進国REITは、コロナショックからの回復が遅くて長らく含み損でしたが、最近はかなり回復してきておよそ15%含み益があるような状態です。

 

今後買い増しをするなら、豪州リートの方をメインで買っていこうと思います!

 

 

運用状況がひと目でわかる!おすすめ資産管理方法

今回運用状況を公開しましたが、私は運用状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

  • SBI証券はそもそも口座画面が使いにくい
  • 楽天証券・SBIネオモバイル証券の株・ETF・投資信託もまとめて管理したい
  • コピペで楽に管理がしたい

 

このように管理方法に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

  • 資産管理の手間が省ける→好きなことに時間を使える
  • 現状の把握が簡単→投資戦略を考えやすい
  • 管理が上手にできる→投資成績がアップ

 

こんなメリットがあります。基本コピペで資産管理ができて、グラフも作成できるので、お役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシート【マネーフォワードMEも対応】

SBI証券・楽天証券・SBIネオモバイル証券、マネーフォワードMEを使っていらっしゃる方向けに、投資が何倍も楽になる「資産管理シート」を作成しました。 現在、資産運用をされている方の中には・・・ &n ...

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今後の運用方針

最後に今後の運用方針についてまとめていきます。

 

今後の方針

  • 日本株はETFをメインで購入していく
  • VTIは、SBI・V全米株式インデックスファンドに切り替える
  • REITは様子を見つつチャンスがあれば購入していく

 

こんな感じで考えています。

 

日本株の運用方針

日本株はこれまで少しずつ資産配分を引き上げてきました。今後も継続して日経高配当株50ETF(1489)を購入する予定です。

 

ただ、現在は日本株の株価が上昇していて利回りが少し低いかなと感じています・・・。

 

全力買いはせず、ある程度買っていこうと思っています!

 

先進国株の運用方針

現状は資産配分に近い運用ができているので、米国株はコツコツ購入しようと思っています。

購入していく銘柄は、投資信託のSBI・V全米株式インデックス。

 

なぜこの銘柄なの?

 

もともとETFのVTIを購入していました。ただ、SBI証券でクレジットカードの投資信託積立が開始されたことで、こちらの銘柄のほうがポイントが貯まってお得になったからです

 

三井住友カードを利用するとポイントが貯まります。私は「三井住友カードナンバーレス」を使っています。

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よりお得にクレジットカードを発行する手順は別の動画で解説しています。

▼三井住友カードNLのお得な発行手順はこちら▼

 

高配当株ETFの購入も予定しています。投資をするならHDV、VYM辺りを買っていこうと思っています。着実に配当金を積み上げていこうと思っています

 

基本的には、チャンスを待ちつつ投資を継続していくスタンスで望もうと思っています!

 

REITの運用方針

REIT関係は、基準価額が高めなのでしばらく様子見・・・。

ただ、保有比率が下がってきているので、バランスを調整していこうと思っています。

 

大切なことは、株価に一喜一憂せずに自分の目標に向かって淡々と投資を継続することです。これが1番重要だと思います。

  • 日々の倹約
  • 事業を成長させて入金力をアップさせる

 

これが自分のコントロールできるところとして重要かなと思いますので、力を入れていこうと思っています。

 

こんな時に大切になってくるのは、「収入ー支出」から生み出される資金です。これを愚直に入金していこうと考えています。

 

まず簡単に入金力を高める方法として、ポイントサイトを活用するのがおすすめです。

 

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詳しくは以下の記事で解説しているので、少しでも入金力をあげて、資産を増やして行きたい方はぜひご覧ください!

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まとめ

最後に今回の記事のポイントをまとめます。

 

  • 2021年8月の運用状況とポートフォリオを公開
  • 株の評価額は先月比で少しマイナス
  • REITが好調で含み益
  • 今後も方針に従って淡々と投資を継続

 

こんな感じ。

2021年8月時点の運用状況とポートフォリオ、いかがだったでしょうか?

米国株とREITは、ほとんどが含み益が出ている状況です。

ただ、含み益や含み損はあまり気にせず、長期的に配当金を受け取れれば良いと思っています。

 

株価に一喜一憂せず、目標に向かって淡々と投資を続けていきたいと思っています。

 

株価が好調で配当利回りが下がっているときは、少額で買っていきながらチャンスを待つ。こんな感じがいいかなーと思っています。

 

  • 含み損に耐えて投資を継続する
  • 配当金を再投資して株を買う
  • 入金力を高めて株を買う

 

これが鉄則。高配当株投資では、やっぱり投資を続けていくことが大切なのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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