【公開】2021年6月の高配当株投資の運用状況とポートフォリオ【増配と含み益GET】

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2021年６月時点の私の運用状況とポートフォリオを公開します！

投資ををされている方のなかには、

 

 

このようにお悩みの方がいらっしゃると思います。

私も実際投資をやっている中で、ついつい他の投資家の運用状況やポートフォリオが気になることがあります。（人は他人の状況と比較するので仕方ありませんね）

 

そこでこの記事では、投資系YouTuber（チャンネル登録者

29,000

人）のたかやんが、

 

 

 

こういったことがわかります。

ご自身の状況と比較することができるので、気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね！

 

 

▼動画でも公開しています▼

 

【公開】2021年６月時点の運用状況とポートフォリオ

それでは早速2021年６月時点の高配当株投資の運用状況とポートフォリオを公開していきます！

 

その前に前提です

 

まずは全体の損益状況からです。まとめると以下の通り。

 

2020年３月の暴落直後は130万円くらいの含み損がありましたが、徐々に回復。2021年の６月にはこんな感じで300万円くらいのプラスの状況となりました。

含み損の時もひたすら投資を継続した成果が現れてきましたが、正直ここまで来ると好調すぎる感じですね・・・！

 

やっぱり高配当株投資でもなんでもそうですが、含み損に耐えつつ愚直に投資を継続していくことが本当に大切だなーと改めて感じています。

 

 

日本株

まずは日本株の運用状況とポートフォリオから公開していきます。まとめると以下の通り。

先月と比較すると2.3％とかなり改善しました。ただセンチュリー21あたりが大きなが含み損となっているような状況です。

そして含み益が最も大きいのはアサヒホールディングスや日経高配当株50ETFです。

 

 

特殊なものには投資していませんが、投資額が多いETFの影響が大きいのと、個別銘柄が最近多くなってきているような感じです。

 

そして現状のポートフォリオは・・・

 

こんな感じ。

個別銘柄で比率が10%を超えてくるようなものがあるので、正直なところかなり偏っていますよね・・・。

これは以前からの課題なのですが、改善できていなくて反省しています・

 

そしてもう一つ課題なのがセクター比率・・・。明らかに情報通信に偏ってしまっています。

日本の高配当株投資では、ある程度情報通信系に偏るのは仕方がないと思っていますが、流石に・・・

 

 

 

こういった課題があります。以前に欲張ってKDDIに追加投資した影響かなーと思っています・・・。（素直に反省しないといけない・・・）

私はETFメインでポートフォリオを組みたいので、日経高配当株50ETFをメインにしつつ、ディフェンシブ銘柄でポートフォリオを補強。こんな感じが良かったんだろうなーと思っています。

 

 

先進国株（米国株など）

次は先進国（米国株など）の損益状況の公開に移ります。こちらも画像でまとめると以下の通りとなっています。

先進国株（米国株ほか）については、2020年11月上旬あたりの大きな回復以降、含み益の状態となっています。そして今回は配当込みの損益率だと約30％。

個人的には高配当株投資では株価の上昇はあまり好ましいケースでないこともあると思っています。

 

 

ここまで含み益が膨らんでくると、株価が好調すぎて今後大丈夫かな〜なんて感じてしまいますね。

そしてSPYDは投資額が大きいだけに含み益もかなりの額になっていますし、2020年３月前の水準に戻ってきました。

 

現状のポートフォリオは以下の感じで、投資額が大きいSPYDの含み益が多く、こうやってみると、かなりSPYDに偏ってるなーと感じてしまいます。

 

まあでもSPYDはETFですし、そこまで気にしてはいません。

徐々に徐々に自分が心地が良い水準に改善していくのがいいのかなーと思っています。

そして現状のセクター比率は以下。

 

全体的なバランスは取れていると思っています

景気敏感の金融セクターが少し多めですが、許容範囲。あとはディフェンシブな生活必需品セクターあたりも多めなので、まあまあ安心しています。

ただ配当金の構成比率を見るとSPYDが多め・・・。

 

この半分くらいSPYDに偏った状態で大減配をしてしまうと、かなりのダメージになってしまいます。2020年９月に少しダメージを食らったので、少しずつ改善をしていこうと思っています。

SPYDは優良なETFですし、そこまで偏りは気にしなくても良いのですが、やっぱりダメージが大きいと精神的に辛いので改善です。

 

国内REIT（リート）の損益状況

続いては国内REITの損益状況に参ります。こちらも同様に、画像にまとめました。

 

国内リートは2020年３月の暴落以降かなーり回復が遅れていたのですが、ここにきて回復してきています。

個人的にはREITも配当金目的で買っているので、減配さえしなければ回復は遅れても良いのですが・・・。（回復してきてしまいました。）

今は割安感は無くなってしまったので、様子を見つつ買い増ししていこうと思っています！

 

先進国REIT（リート）の損益状況

続いては先進国REITの損益状況に参ります。こちらも同様に、画像にまとめました。

 

先進国REITの配分が少し減っていたので、上場インデックスファンド豪州リートを買い増し。購入した時から上昇したため、含み益の状態となっています。

米国リートは長らく含み損の状態でしたが、ここにきて大きく上昇。一気にプラスの状態になりました。

 

 

特に買い増しの予定はありませんので、早々に戻って欲しいなーなんて思っています。今後買い増しをする場合は、豪州リートの方をメインで買っていこうと思います。

 

運用状況がひと目でわかる！おすすめ資産管理方法

今回運用状況を公開しましたが、私は運用状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

 

このように管理方法に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

 

こんなメリットがあります。基本コピペで資産管理ができて、グラフも作成できるので、お役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください！

【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシート【マネーフォワードMEも対応】

SBI証券・楽天証券・SBIネオモバイル証券、マネーフォワードMEを使っていらっしゃる方向けに、投資が何倍も楽になる「資産管理シート」を作成しました。 現在、資産運用をされている方の中には・・・ &n ...

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今後の運用方針

最後に現状の損益状況を踏まえ、今後の運用方針をお伝えしていきます。

 

 

こんな感じでやっていこうかなーと思っています。

日本株は消極的ですが、資産配分を見直ししているため、徐々に比率を高めています。

 

そして米国株はETFを積立投資していきますが、全体的にかなり上昇してしまいました。

なので投資額が減らし、機会損失となって後悔しないレベルで買い増しをしていく予定です。

あと王道のインデックス投資、VTIは淡々と積立投資！

 

こんな時に大切になってくるのは、「収入ー支出」から生み出される資金です。これを愚直に入金していこうと考えています。

 

まず簡単に入金力を高める方法として、ポイントサイトを活用するのがおすすめです。

 

 

詳しくは以下の記事で解説しているので、少しでも入金力をあげて、資産を増やして行きたい方はぜひご覧ください！

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まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

 

 

こんな感じ。

2021年4時点の運用状況とポートフォリオ、いかがだったでしょうか？これまでと比較すると回復してきているため、なかなか投資しにくい！というのが本音かもしれませんね。

株価が上昇している時は、高配当株投資は資金のため時。ただ機会損失になると精神的に嫌なので少額で買っていく、こんな感じがいいかなーと思っています。

 

 

これが鉄則。高配当株投資では、こんな時こそしっかりと投資をしていく必要があるのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました！