運用状況・ポートフォリオ

【2021年9月】高配当株投資の損益とポートフォリオ公開【リターン〇%】

2021年10月13日

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2021年9月時点の私の運用状況とポートフォリオを公開します!

投資をしていると

 

他の投資家の運用状況って、どうなっているんだろう・・・。含み益や含み損はどれくらいあるのかな?

 

このように気になる方が多いと思います。

私も実際投資をやっている中で、他の投資家の損益状況やポートフォリオが気になることがあります。(公開している人は少ないかも知れません。)

 

そこでこの記事では、投資系YouTuber(チャンネル登録者

19,000

人)のたかやんが、

 

2021年9月時点の運用状況とポートフォリオを全て公開します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • 高配当株投資家の運用状況や資産配分
  • 含み益や含み損がどれくらいあるのか?
  • 運用資産の管理方法
  • 今後の運用方針

 

こういったことがわかります。

他の高配当株投資家(私)の運用状況や資産配分がわかるので、ご自身の投資状況と比較して今後の参考になると思います。少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

参考

  • 会社経営者
  • 投資歴7年(インデックス投資+高配当株投資)
  • 倹約や投資、ビジネスに力を入れています

 

▼動画でも公開しています▼

 

【公開】2021年9月時点の運用状況とポートフォリオ

それでは早速2021年9月時点の高配当株投資の運用状況とポートフォリオを公開していきます!

 

その前に前提です

私のポートフォリオは2020年3月の暴落でかなりのダメージを受けて最大130万円ほど含み損を抱えました。その後損益は回復してきているので、その変化もみていただけると幸いです。

公開は日本株→先進国株(おもに米国)→国内REIT→先進国REITの順番でご紹介していきます。

 

全体の運用状況をまとめるとこんな感じです。

先月との比較

2020年3月の暴落直後はかなりのマイナスでしたが、徐々に回復して含み益と配当金をしっかりと確保できています!前月比だと2%ほど改善しました。

 

含み損のときや株価低迷期に投資を続けるのは辛かったですが、愚直に投資を継続してきた成果が現れていて好調です^^

 

高配当株投資以外にも言えることですが、含み損に耐えつつ投資を継続するのがやはり大切だなーと改めて感じています。

 

運用状況の詳細を公開していきます!
たかやん

 

現状のアセットアロケーションはこんな感じです。

 

現状は、目標に近い比率で運用できております。

今後は債券の購入を検討していて、資産配分を少し変更するかも知れません

 

こちらは円貨と外貨の比率です。

 

目標に近い運用ができているので、今後もこの状態を継続していこうと思います!

 

外貨に偏り過ぎると為替リスクの影響を大きく受けるので、バランスを調整しながら投資をしています!

 

投資元本と評価額、配当込損益の推移です。

緑色の線に注目!

集計し始めたころは評価額が大きく減ってマイナスな状況が続いていました・・・。

投資を継続することで投資額と評価額が増えてきました。現状は含み益もあり、配当金も毎月受け取れていて順調です

 

今後は、投資元本の成長に力を入れていこうと思います^^

 

こちらが累積配当金額の推移です。

これまで受け取った配当金の総額は57万2790円となっています

 

こちらは月別の配当金の受け取り実績の推移です。

 

2021年は2020年と比較してより多くの配当金を受け取れています。

前年比で2倍近く配当金をもらえている月もあります!

 

▼配当金の状況を詳しくみたい方はこちら▼

 

日本株の運用状況

続いては日本株の運用状況を詳しく紹介していきます。

先月との比較をまとめるとこのようになります。

先月と比較すると7%評価額が増えた形になりました。

含み益は、日経高配当株50ETFやNTT、アサヒホールディングス、KDDI、NTTあたりが多くなっています。含み損は、花王、センチュリー21あたりです。

 

どの銘柄も順調に配当金を受け取れているので、含み損は気にしていません!

 

長期的に配当金をもたらしてくれればそれで良いと思っています。今後もETFをメインに日本株への投資も継続していきます。

 

そして日本株ポートフォリオは・・・

こんな感じです。

個別銘柄が少し多いと感じています・・・。

今後は、日経高配当株50ETFをメインで購入して個別株の比率を下げる予定です!

 

保有状況でまとめたセクター比率はこんな感じです。

若干情報通信に偏りがちですが、全体的にはセクターが分散していてバランスが取れていると思います。

 

日本株の配当金構成比率は以下の通りです。

現状の配当金構成比率はこんな感じ。受け取り金額ベースで管理しています。投資額が大きい日経高配当株50ETFが多くなっています。

全体的にバランスが取れていると思いますが、ETFの割合をもう少し増やす予定です

 

先進国株(米国株など)

続いては先進国株式、おもに米国株について公開していきます。

先月との比較

 

含み益は配当金込で24%あります。配当金も順調に受け取れています。

先進国株はETFをメインに投資していて、全て含み益となっています。個別銘柄では含み損のものもありますが、配当金は順調に受け取れているのであまり気にしていません。

 

今後も配当金を継続してもたらしてくれれば問題なしです!

 

先進国株ポートフォーリオは以下の通りです。

 

ETFが中心で目標に近い運用ができていると思います

 

先進国株のセクター比率はこんな感じです。

 

セクターの偏りがなく、全体的にバランスが取れている状況だと思っています。

 

配当金構成比率です。受け取りベースでまとめています。

投資額が多いSPYDからの配当金が半分近くと多くなっています。

先進国株式はETF中心で構成されているので、バランス良く投資できていると感じています

 

今後もETFを中心に投資を継続していきます!

 

国内REITの損益状況

続いては、国内REITの状況です。

先月との比較と損益

J-REITは含み損の時期が続きましたが、現状ではかなり回復してきています。

REITは資産配分を減らすことも検討しています。(リスクの低い債券の組み入れを検討しているため)

 

しばらくは買い増しせずに保有だけ続けます!

 

先進国REITの損益状況

続いては、先進国REITの状況を公開していきます。先月との比較と現在の損益をまとめるとこんな感じです。

J-REIT同様、先進国REITも保有割合を減らすかも知れません。

 

売却はせずに保有分は持ち続けようと考えています!

 

運用状況がひと目でわかる!おすすめ資産管理方法

今回運用状況を公開しましたが、私は運用状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

  • SBI証券はそもそも口座画面が使いにくい
  • 楽天証券・SBIネオモバイル証券の株・ETF・投資信託もまとめて管理したい
  • コピペで楽に管理がしたい

 

このように管理方法に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

  • 資産管理の手間が省ける→好きなことに時間を使える
  • 現状の把握が簡単→投資戦略を考えやすい
  • 管理が上手にできる→投資成績がアップ

 

こんなメリットがあります。基本コピペで資産管理ができて、グラフも作成できるので、お役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシート【マネーフォワードMEも対応】

SBI証券・楽天証券・SBIネオモバイル証券、マネーフォワードMEを使っていらっしゃる方向けに、投資が何倍も楽になる「資産管理シート」を作成しました。 現在、資産運用をされている方の中には・・・ &n ...

続きを見る

 

今後の運用方針

最後に今後の運用方針についてまとめていきます。

 

今後の方針

  • 資産配分の変更を検討中
  • 債券を資産配分に組み入れるかも知れない
  • VTIは、SBI・V全米株式インデックスファンドに切り替える
  • チャンスを待ちつつ投資を継続する

 

現在のアセットアロケーション

 

目標アセットアロケーション

 

 

資産配分の変更を考え中

現金を債券に切り替えることを検討しています。(アセットアロケーションが株式とREITでハイリスクな資産に偏っていると最近は感じているため。)

 

低リスクな債券も組み入れたいと考えています・・・!

 

運用額が大きくなってきたので、資産を分散してポートフォリオの資産を維持しながら配当金を受け取りつつ成長を目指していきたいです

 

先進国株の運用方針

米国株は、投資信託のSBI・V全米株式インデックスを購入していきます。

 

2021年6月からSBI証券でクレジットカードの投資信託積立が開始されました。

以前は、ETFのVTIを購入していましたが、こちらの銘柄のほうがポイントが貯まってお得なので切り替えることにしました。

 

具体的には、SBI証券で「三井住友系のカード」を使って投資信託を購入するとポイントが貯まります。私は「三井住友カードナンバーレス」を使っています。

 

▼ポイントが付与されるクレジットカードはこちら▼

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よりお得にクレジットカードを発行する手順はこちらの動画で解説しています。

▼三井住友カードNLのお得な発行手順の詳細▼

 

高配当株ETFの購入も予定しています。投資を継続することで配当金を積み上げていきます。

 

チャンスを待ちつつ投資を継続していくスタンスで望もうと思っています!

 

REITの運用方針

REITは、資産配分を少し下げることを検討中。

そのため、しばらく様子見します。

 

大切なことは、株価に一喜一憂せずに目標に向かって淡々と投資を継続すること。これが1番重要だと思います。

  • 投資を継続する
  • 日々の倹約
  • 事業を成長させて入金力をアップさせる

 

投資を継続しつつ、入金力を上げていく。そして、総合的な観点から資産形成をしていこうと考えています

 

「収入ー支出」から生み出される資金が大きければ、投資でのリターンもより大きくしていくことができます。

 

まず簡単に入金力を高める方法として、ポイントサイトを活用するのがおすすめです。

 

  • 誰でも完全無料で始める
  • やれば100%入金力がUPする

 

詳しくは以下の記事で解説しているので、少しでも入金力をあげて、資産を増やして行きたい方はぜひご覧ください!

【活用しないと損!?】節約にポイントサイトが使える3つの理由
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まとめ

最後に今回の記事をまとめていきます。

 

  • 2021年9月の運用状況とポートフォリオを公開
  • 株の評価額は先月比で少しプラス
  • 資産配分の変更を検討中
  • 今後も目標に向かって淡々と投資を継続

 

こんな感じです。

2021年9月時点の運用状況とポートフォリオ、いかがだったでしょうか?

 

配当金は順調に受け取れていて、含み益もあり投資の成果が現れています。

ただ、含み益や含み損は気にせず、長期的に配当金を受け取れれば良いと思っています。

 

株価に一喜一憂せず、目標に向かって愚直に投資を続けていきたいと思っています。

 

株価が好調で配当利回りが下がっているときは、少額で買っていきながらチャンスを待つ。こんな感じがいいかなーと思っています。

 

  • 含み損に耐えて投資を継続する
  • 配当金を再投資して株を買う
  • 入金力を高めて投資に回す

 

これが鉄則。高配当株投資では、やっぱり投資を続けていくことが大切なのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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