運用状況・ポートフォリオ

【公開】2020年7月の高配当株ポートフォリオ【私のキャッシュ製造機】

たかやん@高配当株投資家

旅行好きな31歳。仕事が忙しく旅行に行けない日々から脱出し、40歳になるまでにセミリタイアすることを決意しました!日々、本業と副業に明け暮れています。ブログでは、資産運用や節約、家計管理について発信していきます!

こんにちは、たかやん(@milesensei33)です。今回は、2020年7月末時点の私の高配当株ポートフォリオを公開します!

高配当株投資ををされている方のなかには、

 

他の高配当株投資家はどんなポートフォリオを組んでいるの?直接聞くわけにもいかないし・・・。

 

このようにお悩みの方がいらっしゃると思います。

私も実際高配当株投資をやっている中で、ついつい他の投資家のポートフォリオが気になることがあります。(人は他人の状況と比較するので仕方ありませんね)

そこでこの記事では、高配当株投資系YouTuber(チャンネル登録者

9,300

人)のたかやんが、

 

2020年7月末時点の高配当株ポートフォリオを全て公開します!
たかやん

 

この記事でわかること

  • 高配当株投資家のポートフォリオ
  • 保有銘柄は何か
  • ポートフォリオの管理方法
  • セクター比率はどうなっているのか

 

こういったことがわかります。

ご自身の状況と比較することができるので、気になる方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

 

参考

  • 投資歴7年(インデックス投資+高配当株投資)
  • 倹約や副業に力を入れています

 

▼動画でも公開しています▼

 

2020年7月の高配当株ポートフォリオ公開

それでは早速2020年7の高配当株ポートフォリオをを公開していきます!ポートフォリオと一緒にセクター比率も公開します。

高配当株投資において、

 

  • どのセクターに投資をするのか?
  • セクターの分散はできているのか?

 

こういったところは重要なポイントになるので、ぜひチェックしてみてください!

 

日本株のポートフォリオとセクター比率

まずは日本株のポートフォリオからです。グラフにまとめると以下の通り。

2020年6月

2020年7月

 

6月と7月比較の意味で両方載せてみました。アサヒホールディングスの評価額が大きくなったこともあって、占める割合が多くなっています。

このように高配当株ETF(日経高配当株50ETF)をメインディッシュにして、その上に個別株をトッピングしている感じです。ただ現状は、メインディッシュがETFなのか、それとも個別株なのかわからない状態が続いています。

 

ちなみに基本的には日経高配当株ETFはおすすめしていません。

 

理由

  • 長期投資に向かない銘柄が含まれている
  • 景気敏感株が多い
  • 保有コストが高い

 

こんな感じです。じゃあなぜ日経高配当株50ETFをメインにしているのかというと、

 

分散が命の高配当株ポートフォリオなのに、私の現状では何十銘柄にも投資して管理するのが難しい。

 

そこでETFを活用しているという状況です。このETFの構成と手数料が気になるけど、現状これがしっくりきているので、しばらくこの方針でいこうと思います。

 

そしてセクター比率をまとめると以下の感じです。

 

できれば各セクター15%以内がいいのかなーと思っているのですが、どうしても情報通信にかなりの偏り・・・まぁこれは高配当株投資をしていると仕方ないです。

偏っていてもそれほど配当金への影響は大きくないと思いますのでまぁよしとしています。(もちろん過度な偏りはNGです)

 

米国株ほかのポートフォリオとセクター比率

次は米国株ほかのポートフォリオとセクター比率。グラフにまとめると以下のようになっています。

2020年6月

2020年7月

 

米国株も高配当株ETFがメイン(全体の4分の3くらい)で、その上に個別株もトッピングしている感じです。

今回変化が割とあったところとしては、毎月かなりの割合で投資をしているSPYDの比率がどんどん増えているところ。同じく毎月投資をしているVYMの比率も上昇しています。

そして目指すポートフォリオと現状とのGAPは以下のグラフの通り。

 

HDVとBTIがオーバーウェイトといった感じですね、HDVはまだいいのですが、少しBTIの比率はいつも気になっています。

あとはVIGとかVEAとかVOOとか色々なETFを持ちすぎている感じはありますが、これまで結構悩んできた影響・・・。

今では投資銘柄は下記の通りほぼ固まっています。

 

  • SPYD
  • HDV
  • VYM
  • VTI
  • VWO

 

どの銘柄も保有を継続していきます!
たかやん

 

そして7月からは自分の中でルールを決めました

 

  • 高配当株ETF:65%
  • インデックス(VTI・VOO・VWO・VEA):20%
  • 高配当個別株:15%

 

基本的にはこの割合になるように今後調整していきます。一気に調整するのは個人的に嫌なので、徐々にです。

次にセクター比率をまとめると以下のグラフのようになっています。

2020年6月

2020年7月

 

これまではほとんど変化はありませんでしたが、今回は金融が増えて生活必需品が割と減っています。

これは主力のETF「SPYD」のリバランスが7月末に行われた影響です。状況は以下の動画にまとめています。

 

今後もSPYDを中心に、ETFを買い進めます!

 

損益の状況

簡単に損益の状況も公開させていただきます。(含み損丸抱え中です!)

 

日本株と国内REIT

 

状況は結構厳しいですね・・・。短期の含み損は特に気にしてはいませんが、最近は毎月こんな状態のグラフを眺めています笑

含み益がある銘柄はアサヒホールディングスのみで、保有額が大きい日経高配当50ETFは10万円オーバーの含み損です。

ひどい状態ですが、長期でみて元本維持してくれれば問題ないと思っています。

 

米国株ほかと先進国REIT

 

こちらは主力のETF「SPYD」の含み損が減ってきたこともあって、全体的には回復しました。しかし高配当株投資では、株価の上昇はあまり好ましくない面もあります・・・。とはいえ含み損の状態というのは、投資では我慢のしどころだと思っています。

今は含み損に耐えつつ、長期でプラスを維持してもらえれば特に問題はありません。

 

この損益状況については、詳しく別記事で解説しています。

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ポートフォリオがひと目でわかる!おすすめ資産管理方法

今回ポートフォリオを公開しましたが、私はポートフォリオ状況の管理を専用Googleスプレッドシートを使って行っています。

というのも私はSBI証券をメインで使って、楽天証券、SBIネオモバイル証券をサブで使っていますが、、、

 

  • SBI証券はそもそも口座画面が使いにくい
  • 楽天証券・SBIネオモバイル証券の株・ETF・投資信託もまとめて管理したい
  • コピペで楽に管理がしたい

 

このように管理方法、損益やポートフォリオの管理に悩みを抱えつつ、日々投資していました・・・。

そこで作成したのが、【コピペでOK】SBI・楽天・ネオモバイル証券の資産管理に便利なGoogleスプレッドシートです。

この資産管理シートを使うと、

 

  • 資産管理の手間が省ける→好きなことに時間を使える
  • 現状の把握が簡単→投資戦略を考えやすい
  • 管理が上手にできる→投資成績がアップ

 

こんなメリットがあります。基本コピペでポートフォリオのグラフが作成できて、損益の状況も簡単にわかるお役立ち時短アイテムになっています。

以下のページで詳しくご紹介しているのでぜひチェックしてみてください!

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今後の方針

現状のポートフォリオと損益状況を踏まえ、簡単に方針をまとめました。

 

今後の方針

  • 日本株は注力しない。状況によってはETFを少し買う
  • 米国株は引き続きSPYDを中心に投資
  • 個別株はルールに従って買う

 

日本株は注力しない予定なので、ETFも個別株も買う予定はありません。

米国株は引き続きSPYDを中心に状況を見ながら個別株も買っていきます。

私のコア資産SPYDの6月の分配金が減配となりました。これを理由にSPYDを買うのをやめる!とはなりませんが、分配金目的で買っているので注視していきたいと思います。

 

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

 

  • 2020年7月の高配当株ポートフォリオを公開
  • セクター比率もご紹介しました
  • 今後も方針に従って淡々と投資を継続

 

こんな感じ。

2020年7月時点のポートフォリオを公開しましたが、いかがだったでしょうか?ぜひご自身のポートフォリオと見比べて参考にしていただければと思います。

損益的にはボロボロの状態・・・。

ですが高配当株投資では、こんな時こそしっかりと投資をしていく必要があるのでメンタルを保って淡々と継続していきます。

 

最後までご覧いただきありがとうございました!

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